Risk Management

Risk Management sert à revoir l’exposition, calculer le sizing, tester des scénarios et suivre les règles que vous configurez. Performax ne définit pas le bon niveau de risque à votre place. Les seuils sont vos paramètres. Compte demo. Les outils de risque affichent vos seuils configurés ; ils ne changent pas les positions exchange.

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Vue portfolio

La vue peut afficher :

• solde du compte ;
• exposition ouverte ;
• drawdown courant ;
• P&L journalier ;
• positions ouvertes ;
• marge disponible/utilisée quand l’exchange la fournit.

Si soldes, positions ou cashflows manquent, la vue peut être partielle.

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Exposition totale

L’exposition totale résume :

• exposition long ;
• exposition short ;
• exposition nette ;
• exposition brute ;
• exposition en pourcentage du compte ;
• concentration par actif.

Utilisez cette vue pour inspecter la concentration. Elle ne réduit ni ne ferme les positions côté exchange.

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Position size calculator

Entrées :

• solde du compte ;
• pourcentage ou montant de risque ;
• prix d’entrée ;
• stop ou prix d’invalidation ;
• target optionnelle.

Sorties possibles :

• taille de position ;
• valeur de position ;
• montant à risque ;
• estimation de levier nécessaire ;
• ratio risk/reward si la target est valide.

Si le stop est du mauvais côté de l’entrée, le calculateur doit rejeter le setup au lieu d’inventer un risk/reward.

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Règles de risque

Les règles de risque sont des seuils définis par l’utilisateur. Exemples :

• risque max par trade ;
• perte journalière max ;
• nombre max de positions ouvertes ;
• exposition max par actif ;
• exposition totale max ;
• cooldown après pertes.

Quand une règle se déclenche, traitez-la comme un événement de conformité à vos règles. Ce n’est pas un conseil financier et cela ne prouve pas qu’un trade est bon ou mauvais.

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Simulations ruin et stress

Les simulations sont pédagogiques. Elles dépendent d’hypothèses : win rate, gain moyen, perte moyenne, risque par trade, nombre de trades. Utilisez-les pour comprendre la sensibilité au sizing et aux séries. Ne traitez pas la probabilité de survie simulée comme une prévision.

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Alertes

Les alertes risque peuvent notifier quand un seuil configuré est atteint. Selon les préférences, elles apparaissent dans l’app, par email ou en notification navigateur. Les alertes ne placent, annulent ou ferment aucun ordre exchange.

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Qualité des données

Les vues risque dépendent des données disponibles :

• positions ouvertes synchronisées correctement ;
• cashflows complets pour un drawdown fiable ;
• risque par trade configuré pour le R-Multiple ;
• limites exchange pouvant retarder ou omettre certains champs.

Si une valeur de risque semble fausse, vérifiez trades source et sync compte avant de changer vos règles.