Gestion du risque

La page Gestion du Risque sert à revoir votre exposition, calculer la taille de vos positions, tester des scénarios et suivre les règles que vous configurez. Performax ne fixe pas le bon niveau de risque à votre place. Les seuils sont vos propres réglages. Compte de démonstration. Les outils de risque affichent vos seuils ; ils ne modifient aucune position sur l’exchange.

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Vue du portefeuille

La première ligne affiche trois cartes, chacune avec une petite courbe d’historique :

• PnL Journalier ;
• Drawdown (drawdown en cours, en %) ;
• Solde du compte.

Si des soldes, des positions ou des mouvements de fonds manquent, la vue peut être partielle et un bandeau signale que certaines données n’ont pas pu être chargées. Chaque carte de la page a un bouton d’information qui explique ce qu’elle montre.

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Exposition Notionnelle

L’Exposition Notionnelle résume vos positions ouvertes (taille × prix d’entrée) :

• Notionnel Net, marqué Long ou Short ;
• Notionnel Total (long et short additionnés) ;
• Solde du Compte ;
• une barre long/short avec le montant et le nombre de positions de chaque côté.

Quand le notionnel total dépasse deux fois votre solde, un avertissement Risque de Levier Élevé apparaît avec le ratio. Sans position ouverte, la carte indique « Aucune position ouverte ». Servez-vous-en pour contrôler votre levier et votre sens d’exposition. Elle ne réduit ni ne ferme aucune position sur l’exchange.

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Calculateur de Position

Entrées :

• type d’actif : Crypto (avec un marché Spot ou Futures), Forex, Indices ou Métaux ;
• Solde du Compte ;
• Risque %, prérempli avec votre Risque Max Par Trade (le montant correspondant s’affiche à côté) ;
• Prix d’Entrée ;
• Stop Loss ;
• Valeur du Pip pour le forex, ou Taille Contrat pour les indices et les métaux ;
• Take Profit (Optionnel).

Résultats :

• Taille de Position Recommandée, avec un bouton Copier ;
• Position Long ou Position Short, déduite de la place du stop par rapport à l’entrée ;
• Risque au SL ;
• Valeur Position ;
• Distance SL ;
• Levier Requis (1:1 en spot, où la taille est limitée à ce que couvre votre capital) ;
• Gain Potentiel et Risque / Récompense quand un take profit est renseigné.

Si le take profit est du mauvais côté de l’entrée, le calculateur le signale et masque le ratio risque/récompense plutôt que d’en inventer un. Il prévient aussi quand le levier nécessaire dépasse la limite EU/UK de 1:30 ou devient extrême.

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Moteur de Règles

Le Moteur de Règles regroupe quatre limites que vous définissez, enregistrées sur votre compte avec Enregistrer :

• Perte Max Journalière, en montant ($) ou en pourcentage (%) (5 % par défaut) ;
• Risque Max Par Trade (2 % par défaut), qui sert aussi à préremplir les calculateurs ;
• Max Drawdown (Stop Dur) (10 % par défaut) ;
• Limite de Trades Journalière (Anti-Overtrading) (10 trades par défaut, comptés sur la journée UTC).

Chaque limite dotée d’une jauge compare la valeur du jour à votre limite. La jauge change de couleur dès 50 % et passe en zone critique à partir de 80 %. Une limite atteinte est un événement de conformité à vos règles. Ce n’est pas un conseil financier, cela ne prouve pas qu’un trade est bon ou mauvais, et rien n’est bloqué sur l’exchange.

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Simulateur de Ruine

Le Simulateur de Ruine est un outil pédagogique. Il calcule de nombreux parcours aléatoires à partir de votre Capital Initial, de votre Win rate, du ratio Risque : Récompense, du Risque Par Trade et du Nombre de Trades (le Capital Initial, le Win rate et le Risque Par Trade sont préremplis depuis votre compte), puis en trace cinq. Il affiche l’Espérance Par Trade, la Probabilité de Ruine (part des parcours où le capital tombe à la moitié du départ ou moins), le Capital Final Moy. et le Drawdown Typique. Utilisez-le pour mesurer la sensibilité à la taille de position et aux séries. Ne prenez pas la probabilité simulée pour une prévision.

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Alertes

Les alertes de risque vous préviennent quand un seuil est atteint : limite de perte journalière, drawdown maximum et objectif mensuel. Activez ou désactivez chacune dans Paramètres → Notifications → Alertes de risque. Elles s’affichent dans l’application, et par email si les notifications par email sont activées. L’alerte de perte journalière utilise la Limite perte journalière de votre Profil de trading, qui peut différer de la Perte Max Journalière du Moteur de Règles. L’alerte de drawdown utilise le Max Drawdown du Moteur de Règles. Les alertes ne placent, n’annulent ni ne ferment aucun ordre sur l’exchange.

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Qualité des données

Les vues de risque ne valent que ce que valent les données disponibles :

• les positions ouvertes doivent être correctement synchronisées ;
• les dépôts et retraits doivent être complets pour un drawdown fiable ;
• le R multiple utilise le risque enregistré sur chaque trade ;
• les limites de certains exchanges peuvent retarder ou omettre des champs.

Si une valeur de risque semble fausse, vérifiez les trades d’origine et la synchronisation du compte avant de modifier vos règles.